Jeśli prowadzisz firmę i masz klientów, którzy płacą z opóźnieniem, możesz rozważyć wydanie wyciągu z konta. Pomoże Ci to śledzić wszystkie działania związane z kontem klienta. Ponadto, możesz mieć pewność, że otrzymasz właściwe płatności, a także złapać błędy i zaniedbania, które mogą powodować, że twój klient nie otrzyma płatności.
Wyciąg z konta to świetne narzędzie do utrzymywania dobrych relacji z Twoimi klientami. Dzięki niemu możesz sprawdzić, kto płaci, ile płaci, a nawet co jest Ci winien. Ponadto, jeśli masz wielu klientów, możesz wykorzystać wyciąg do sporządzenia listy faktur, które będziesz do nich wysyłał.
Na przykład, jeśli świadczysz usługi, które wiążą się z częstym wystawianiem rachunków, możesz wykorzystać wyciąg z konta, aby przypomnieć swoim klientom o dokonaniu płatności z wyprzedzeniem. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych opóźnień w procesie przekazywania gotówki. Należy jednak pamiętać, że wyciąg z konta musi być łatwy w nawigacji, a także dokładny. Na szczęście istnieje wiele opcji oprogramowania, które mogą zautomatyzować tworzenie zestawień.
Jednym z najprostszych sposobów na stworzenie wyciągu z konta jest użycie programu księgowego. Alternatywnie, możesz wydrukować lub wysłać dokument e-mailem do klienta. Pamiętaj jednak, że nie zastąpi to papierowej faktury. Wyciąg z konta powinien być również napisany stanowczym, ale przyjaznym tonem. Pamiętaj, aby zawrzeć w nim swoje dane kontaktowe, a także odpowiednie numery kontaktowe Twojej firmy.
Możesz również skorzystać z portalu internetowego do wygenerowania wyciągu z konta. Na przykład Zoho Books umożliwia wygenerowanie wyciągu z konta. Korzystając z tego narzędzia online, będziesz mógł dowiedzieć się, ile Twój klient wydał na Ciebie w ostatnim miesiącu.
Najważniejszą rzeczą do zrobienia jest zapisywanie transakcji związanych z kontem Twojego klienta. W ten sposób możesz zidentyfikować, czy nie obciążałeś ich za coś, czego tak naprawdę nie potrzebowali. A jeśli masz kilku powtarzających się klientów, możesz wysłać im miesięczne podsumowanie ich transakcji.
Jeśli chodzi o szczegóły, wyciąg z konta nie jest zbyt skomplikowany. Ogólnie rzecz biorąc, musisz wymienić imię i nazwisko klienta oraz jego pełny adres na górnej połowie wyciągu, podczas gdy dolna połowa będzie zawierać ważne szczegóły transakcji finansowych. Wśród rzeczy, które powinieneś zawrzeć, są: imię i nazwisko klienta, numer konta, lista faktur oraz data wystawienia pierwszej faktury. Oczywiście możesz chcieć zamieścić również kilka wiadomości z komentarzami, takich jak podziękowania lub specjalna wiadomość dla konkretnego klienta.
Wreszcie, najbardziej ekscytującą częścią tworzenia zestawienia jest zobaczenie efektu końcowego. Pomocne jest również posiadanie szablonu lub arkusza kalkulacyjnego, z którego można korzystać przy tworzeniu dokumentów.
Podobne tematy na naszej stronie
